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中美科技戰:阿裡雲 VS 亞馬遜AWS

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OS 作為承接底層架構基礎信息運營平臺,又是搭載軟件應用信息的窗口。從To C、 To B再到To T,OS的物理架構一直在推陳出新,但構建以OS為心的生態圈主題卻一直未變。(1)To C:Windows、Android、iOS打造強力“端口”生態圈Windows:起初基於DOS的用戶圖形界面操作系統,與IBM-PC進行捆綁銷售拓寬市場。給予生產廠傢免費授權賦予瞭平臺的開放性,讓眾多PC端承載,軟件適應Window的匹配標準,由系統逐步統籌起整體 IT 產業鏈。iOS:與 Mac OS 同屬於類 Unix 的操作系統,傳承瞭蘋果公司系統閉源的特點。但憑借配套的智能手機、平板電腦等移動智能終端贏得市場。系統開放與封閉之外,更突顯以操作系統為核心的移動終端產業鏈的重要性。Android:由 Google 主要參與研發基於 Linux 的操作系統。自由及開放的源代碼便於使用者進行二次開發和優化,由此衍生出巨大的生態圈價值,占有率隨之提升並占據絕對優勢。(2)To B:雲平臺提供強勁算力生態圈由“端”擴展到“雲”,成為商業基礎設施企業數字化轉型,雲計算應運而生:企業,作為人的組織形式,是信息端口的集合,大 數據時代下信息與資源的高效整合決定企業的生命力。面對企業內部服務、金融、物流、營 銷等日益多樣化的特定化需求,雲平臺憑借強大算力搭建底層基礎運營服務,充當 OS 角色。應用雙向升級,鑄就未來生態圈:縱向上看,雲計算由 IaaS 正逐步轉變為基於 SaaS 的應用增強型雲服務,致力於提供全鏈式解決方案;橫向上看,應用場景不斷擴充,由商業 領域擴展到傢居、工業領域,由企業內部到社區、城市等服務體系,生態圈依托網絡效應不 斷擴展。(3)To T:異構化 OS 勾勒未來萬物生態圈異構化 OS 助力 AI 賦能 IoT:To T 的實現依托 AI,而 AI實現依托算力、算法和數據。 算法的編程落地,使得卷積神經網絡等機器學習算法在產業發展應用中得到延展;數據在存 量基礎之餘,通過萬物感知方式的升級優化不斷擴充;而異構化芯片搭載未來算力的同時, 實現基礎服務運營的操作系統也將呈現異構化。萬物互聯,端+雲佈局初顯規模:智能傢居和無人駕駛領域成為 IoT 應用場景中的先鋒, 終端設備呈現手機+APP 的形式已經被大眾所接受;從 To C 到 To B,再到 To T 的過程,數 據量呈爆發式增長,雲平臺的深度開發將為數據處理和整合提供堅實基礎,同時集成邊緣計 算為一體,逐步拓展 AI 的推理端。群雄逐鹿,各路英豪搶占賽道:通訊電子行業巨頭三星自主研發 Tizen 和 SmartThing, 谷歌推出以 Android 為核心的“Brillo”IoT 系統,老牌互聯網巨頭微軟研發的 Windows Cloud 操作系統預計將在 2020 年推出;國內企業方面,通信巨頭華為基於 Linux 研發 IoT 系統 Liteos。 其系統體積隻有 10KB,是目前世界上最輕量級的 IoT 操作系統;阿裡積極推動基於 Linux 的 YunOS 落地,由其主導的 ID2(InternetDevice ID)在 ITU-T(國際電信聯盟通信標準化 組織)成功立項。打造兼容平臺,演化萬物生態圈:物聯網協議種類的繁多造成 IoT 產業規模的碎片化, 未來雲計算平臺應實現兼容,助推 IoT 系統的網絡效應,形成人、企業、萬物一體化生態圈。 目前國內的阿裡雲 IoT 主導的物聯網標準聯盟(ICA)已經拓展到 400+物聯網聯盟成員。一、雲計算:產業互聯網時代的商業操作系統每一個時代都有其最基本的操作系統,這個操作系統貫穿對應時代的所有賽道,是時代演進的底盤,正如桌面計算時代 PC 的 Windows 系統和移動互聯時代智能終端的 iOS 和 Android 操作系統一樣,產業互聯網時代最基本的商業操作系統將是雲計算。我們認為雲計算跟 SNS 一樣都具備極強的網絡效應,未來強者恒強的格局已經形成。雲計算本質是B端企業間的“社交網絡”,具備極強的網絡效應,在 C 端我們看到過的微信/QQ 對競爭對手的賽道封鎖,我們很有可能會在雲計算領域看到。從目前雲計算發展的市場格局來看,在雲計算領域處於領先地位的多都是在消費互聯網領域就具有 To B 基因的巨頭,包括全球電商巨頭亞馬遜和阿裡巴巴,以及具有多年 To B 經驗的 IT 巨頭微軟。阿裡雲 FY2019Q4 營收 77.3 億元,同比增長 76.2%;2019 財年營收達到 247 億元, 同比增長 84.5%,從 FY15Q4 到 FY19Q4,阿裡雲的收入增長瞭近 19 倍,增長率更是在 FY16Q4 達到瞭 174.7%,而後因體量增大,增長率有所回落,但始終維持在 75%以上。AWS 2019 年 Q1 營收達到 518.1 億元,同比增長 51.4%。2018 財年營收達到 1761 億 元,同比增長 54.3%。AWS 的營收增長較為平穩,其營業收入的絕對值在 2019Q1 是阿裡雲的 6.7 倍,在行業地位和體量上依舊碾壓經歷瞭爆發式增長的阿裡雲。二、阿裡雲 vs AWS:基本框架傳統 IT 設施面臨著長達數周或數月的業務上線,高昂的 TCO 成本以及 IO 瓶頸,電商 起傢的亞馬遜利用冗餘的計算機硬件能力,憑借浸淫多年的經驗,意圖將計算機能力變成可 提供的基礎設施。在 2006 年,亞馬遜開始首次提出“彈性計算”概念,成為全球雲服務市 場第一個吃螃蟹的人,在全球市場上搶占先機,並於 2013 年成功為美國 CIA 提供私有雲服 務,數年來發展迅速,旗下 AWS 已成為全球公有雲市場的龍頭。AWSAWS 提供的服務框架覆蓋三層。它們分別是 IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即 服務)、SaaS(軟件即服務),IaaS 指將傳統的硬件設備,如主機、儲存、網絡設備等虛擬 化,提供相應的計算、儲存、網絡雲端資源的虛擬池,使企業免於搭建基礎設施;PaaS 提 供客戶與企業進行應用程序開發和維護的平臺,根據自身的需要利用虛擬設備開發軟件; SaaS 則是將 AWS 開發好的應用程序提供給用戶,用戶隻需要最基本的操作便可實現目的。 AWS 的公有雲服務有著極強的安全性和合規性,能夠充分保障用戶的資源和信息。此外, AWS 還提供開發人員工具,可以對 AWS 的資源和軟件進行開發。阿裡雲與亞馬遜同為電商的阿裡也同樣在業務的進行中積累瞭大量計算機資源,淘寶天貓的購 物體驗、螞蟻金融的支付服務和菜鳥物流的運輸網絡都需要數據處理的強大支撐,阿裡的 2B 和 2C 業務催生瞭阿裡雲。阿裡雲平臺搭建“雲管邊端”技術架構。雲:強大算力的實現依靠基礎軟硬件,AI 芯片 Ali-NPU 和雲端 OS 飛天 2.0 的研發持續優化雲端佈局;管:獲 LoRa IP 授權後,建立基於 LoRa 的網關和節點設備的 LinkWAN 核心網管理平臺;邊:IoT 邊緣計算產品 Link Edge 的開發,延伸雲平臺AI的推理佈局,滿足應用場景低延時需求;端:拓展物聯網標準聯盟(ICA), 擁抱下遊產業端強大生態圈。區別於 AWS 全面的結構,阿裡雲提出從集成成為被集成,不做 SaaS,讓用戶成為軟 件的構建者,將開發的權利和機會留給用戶,遵循 IaaS+PaaS 的戰略,阿裡將在 SaaS 的 關註更多地傾註到瞭基礎設施的建設和維護以及平臺的構建,但兩者都非常重視雲+AI+LOT 的組合,致力於為企業提供一站式解決方案。未來的雲市場有三大關鍵:大客戶能力、生態能力和智能化(1)to 大客戶重要性上升。自 2015 年以來,隨著雲技術的進步與混合雲的提出,to B 的業務對象逐漸從中小企業轉向政府機構、金融等領域的大型企業。2018 年,中國 500 強 企業中的 40%在阿裡雲上,較去年增加瞭 9 個百分點;中國上市公司有 49%在使用阿裡雲, 中國民生銀行、中國中央電視臺、國傢電網、國傢天文臺等也是阿裡雲的客戶。AWS 在 2013 為美國中央情報局提供私有雲服務,客戶還有美國 3M 公司、Adobe 公司、 中國的 360、TCL 豪客互聯等大型企業或者機構。目前,AWS 在全球 21 個地理區域內運營著 66 個可用區,足跡遍佈美國、亞太地區、加拿大、歐洲、南美洲,全球覆蓋率遠超阿裡雲。(2)生態能力越發重要。大型客戶對於雲服務的要求更追求安全性和全面性,不僅僅 局限於單薄的基礎設施和平臺服務(IaaS 和 PaaS),它們往往有著復雜的生產、管理流程, 規模化的經營和龐大的體系迫使他們需要一個較為完整且專業性強的雲服務解決方案。To B 的企業需要和雲服務廠商一起創造獨特的“SaaS”服務。在這一方面,阿裡雲今年 3出“阿裡雲自己不做 SaaS,讓合作夥伴更好地做 SaaS”的觀點,提供一站式企業協同開發 雲,阿裡雲創新數據中臺和業務中臺雙驅動模式能夠提供覆蓋開發者全生命周期的服務保障, 在合作夥伴的雙贏下營造良好的雲生態。AWS 擁有完整全面的 IaaS+PaaS+SaaS 鏈條,且每日都在創新,AWS 建立的全球 APN 合作夥伴網絡計劃,通過提供業務、技術、營銷和上市支持,致力於幫助 APN 合作夥伴構 建基於 AWS 的成功業務或解決方案,形成良好的生態循環。(3)AI 對 IT 服務能力至關重要。AI 能夠有效地提升雲計算從底端 IaaS 到最上層 SaaS 各環節的效率,給客戶帶來更優的體驗,雲的智能化能有效提高 IT 服務能力。阿裡雲在 2017 年 3 月的深圳雲棲大會上推出 ET 工業大腦,同年 11 月,ET 城市大腦成為國傢 AI 開發創新 平臺,並在 2018 年 11 月成立瞭智能事業群,推行“雲+AI”雙核心戰略;AWS 在去年 6 月公開瞭人工智能版圖,由框架層(CNTK、MXNET 等各種深度學習框架)、平臺層(AWS SageMaker)和應用層(Amazon Rekognition、Polly、LEX 等)構成,能夠對對象、場景 和活動檢測、進行面部識別、內容過濾、面孔分析、文檔轉換語音等等。三、阿裡雲 vs AWS:市場地位全球雲基礎設施市場:根據 Synergy Research 的新數據,2019 年 Q1 雲基礎設施服務 收入(包括 IaaS、PaaS 和托管私有雲服務)同比增長瞭 42%,較 2018 年全年水平略有下 降,因為市場規模巨大,增長率被迫趨於溫和。其中,AWS 幾乎占全球市場份額的 1/3,主 導地位穩固,增速穩定。微軟、谷歌、阿裡巴巴和騰訊的營收增長率都在 70%或更高。IBM、 Salesforce、Oracle 和 Rackspace 的增長率較低。亞太和中國雲基礎設施服務市場:2018 年第四季度 AWS 在全球市場繼續鞏固其擴大 優勢,占全球市場份額的 24.1%,且在中國市場取得瞭 TOP3 的成績,占據中國市場份額的9.7%。阿裡雲在全球市場上自 2017 年 Q1 至 2018 年 Q4 幾乎每季度的增長都與 AWS 同等 增量,在 2018Q4 其市場份額高達 15.9%。在中國,阿裡仍舊保持著一枝獨大的優勢,其在 雲基礎設施服務市場中占有 40.5%的份額,緊隨其後的是騰訊雲,占 16.5%的份額。阿裡雲和 AWS 相似的基因造就成功。從本質上來說,雲計算即是“用互聯網改造企業 級 IT 服務(包括 IaaS 和 PaaS)”的概念。這其中涉及到 3 個基本要素:互聯網、to B(企)、IT 服務。是否處於互聯網行業決定瞭企業初期發展雲計算的必要性與迫切性,to B 和 IT 服務則是對企業做好雲計算的能力方面的要求。AWS 基於電商平臺的優勢,早早地進 入瞭雲計算市場搶占瞭先機,持續多年砸錢於“戰略性虧損”的雲計算行業,發展其技術, 搭建用戶平臺,並多次降價來爭奪市場資源,終就當今鰲頭的地位。其他公司,如微軟、IBM、 google 等,直到 2013 年開始才真正重視起雲計算市場,但已無法與 AWS 比肩。與 AWS 具有相似業務和基因的阿裡巴巴自 2011 年起開始商業化雲計算,趕著互聯網爆發式發展的 浪潮,在中國巨頭缺位的情況下獨享瞭近兩年的紅利,在全球的排名躥升,這也得益於阿裡 得天獨厚的電商和 to B 優勢與對補齊其技術缺陷的巨大投入。中國雲計算市場潛力巨大,以 IaaS 為主。據 IDC 數據顯示,中國雲計算市場 2017 年 達到 260 億元,預計 2021 年能夠達到 1109 億元,2015 年至 2021 年 CAGR 高達 47%,其 中 PaaS 在 2018 年同比增速達到 221%,隨後趨緩,從整體來看各子市場增速領先全球。 從雲市場的結構差異來看,2017 年美國 SaaS 占比最大,達 73%,其次是 IaaS 占比 20%, PaaS 占比 8%,而中國雲市場的 61%是 IaaS,其次是 32%的 SaaS,相比之下美國產品標程度高,雲計算市場更為成熟,而中國正處於高速發展的階段。本文及數據來源於西南證券相關研究報告

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